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全球逆變器競爭格局盤點 中國企業(yè)發(fā)展何為
時間：2023-01-02 人氣： 來源：山東合運電氣有限公司
2018年全球光伏新增裝機約106GW， 光伏逆變器市場需求也相應(yīng)保持增長趨勢。超過5GW的需求市場包括中國、 美國、印度和日本，中國市場規(guī)模約占全球市場的40%，四大市場總需求規(guī)模占全球七成;亞太區(qū)依然是最火熱的光伏需求市場，全球前四大國家市場中包含三席。
P1國際市場需求
據(jù)彭博新能源財經(jīng)統(tǒng)計，2018年全球GW級的市場增加到13個，相較于2017年增加了2個，預(yù)期2019年全球光伏新增裝機規(guī)模將突破177GW;而國際分析機構(gòu)IHS對2019年全球光伏市場的預(yù)估則更為樂觀，預(yù)期將達到123GW。
(數(shù)據(jù)來源：IHS Market,2109.4)
從需求產(chǎn)品類型來看，全球范圍內(nèi)依然遵循大型地面電站優(yōu)選集中式逆變器、工商業(yè)和住宅分布式選組串式逆變器的逆變器選型原則。
印度光伏逆變器市場以集中式為主，需求占比超過50%;美國市場則以組串式逆變器為主，40-60KW組串式逆變器需求占比超過50%; 而從日本市場來看，30-40KW功率的組串式逆變器市場占比超過50%。歐洲市場同樣以組串式逆變器為主，30-40KW及60KW總占比超過60%。隨著直流I500V技術(shù)的成熟和市場接受度的提升，2018年1500V光伏逆變器被廣泛運用于美國、印度和西班牙等國的大型地面電站中，預(yù)計未來將保持較高的增長趨勢。
P2國際市場競爭
1. 產(chǎn)品價格
從產(chǎn)品價格來看，隨著傳統(tǒng)光伏市場趨于穩(wěn)定甚至出現(xiàn)下滑，逆變器企業(yè)在傳統(tǒng)市場中的競爭加劇。與此同時，受中國市場政策的波動影響，中國逆變器廠商出海步伐加速，具備成本優(yōu)勢的中國企業(yè)越來越多參與到新興市場的競爭中，光伏逆變器的全球化競爭越來越激烈。
由于不同類型的逆變器適用的場景和生產(chǎn)成本不盡相同，各區(qū)域市場對各類逆變器的技術(shù)要求也各不相同，除不同類型的逆變器之間的價格差別之外，同類逆變器價格也有明顯的區(qū)域差別。
(數(shù)據(jù)來源：CPIA, 2109.4)
2. 競爭格局
從市場競爭格局來看，在全球市場格局演變的過程中，逆變器企業(yè)在新興市場的競爭愈發(fā)激烈。按照中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，深圳科士達、錦浪科技、 古瑞瓦特、正泰電器等企業(yè)逆變器的出貨量情況統(tǒng)計如下。
(數(shù)據(jù)來源：CPIA, 2109.4)
3. 重點市場
從重點市場來看，2018 年美國是僅次于中國的第二大需求市場，迪變器供應(yīng)商依然是以歐洲品牌SMA、Power Eetoie和SoarEdge為主。隨著中國企業(yè)對美國市場投入的加大，國內(nèi)品牌的市場表現(xiàn)也越來越好，其中錦浪科技、正泰電器等在美國市場情況明朗。
印度本士由于缺少知名的光伏企業(yè)，光伏設(shè)備主要依賴進口，ABB、華為和錦浪科技等都是當?shù)刂髁鞯墓夥孀兤鞴?yīng)商。由于印度市場是未來最具潛力的光伏市場之一。根據(jù)Bridge to India的《2019年印度太陽能一季度指南針》報告顯示，截至2019年第一季度末印度逆變器供應(yīng)商市場占比，Delta和錦浪科技分別列第一、二位。
值得指出的是中國逆變器企業(yè)在墨西哥、巴西等拉美市場占得先機，市場占比超過 48%。受中國市場規(guī)模下滑的影響，聚焦在國內(nèi)市場的企業(yè)出貨規(guī)模和市場份額有一定程度的下滑，錦浪科技等較為關(guān)注海外市場的企業(yè)出貨增長很快。
從企業(yè)自身來看，發(fā)展國際業(yè)務(wù)是開拓企業(yè)視野，明確自我定位，提高企業(yè)競爭力的要求。從企業(yè)現(xiàn)金流來看，發(fā)展國際業(yè)務(wù)有利于企業(yè)現(xiàn)金流問題的解決。從企業(yè)銷售來看，發(fā)展國際業(yè)務(wù)有利于拓寬銷售渠道，平衡市場分布，化解區(qū)域銷售風險。從短期來看，國際需求持續(xù)增強，大勢所趨。從長期來看，國際化已經(jīng)成為一個必然趨勢，而且這種趨勢會越來越強。
P1國際市場需求
據(jù)彭博新能源財經(jīng)統(tǒng)計，2018年全球GW級的市場增加到13個，相較于2017年增加了2個，預(yù)期2019年全球光伏新增裝機規(guī)模將突破177GW;而國際分析機構(gòu)IHS對2019年全球光伏市場的預(yù)估則更為樂觀，預(yù)期將達到123GW。
(數(shù)據(jù)來源：IHS Market,2109.4)
從需求產(chǎn)品類型來看，全球范圍內(nèi)依然遵循大型地面電站優(yōu)選集中式逆變器、工商業(yè)和住宅分布式選組串式逆變器的逆變器選型原則。
印度光伏逆變器市場以集中式為主，需求占比超過50%;美國市場則以組串式逆變器為主，40-60KW組串式逆變器需求占比超過50%; 而從日本市場來看，30-40KW功率的組串式逆變器市場占比超過50%。歐洲市場同樣以組串式逆變器為主，30-40KW及60KW總占比超過60%。隨著直流I500V技術(shù)的成熟和市場接受度的提升，2018年1500V光伏逆變器被廣泛運用于美國、印度和西班牙等國的大型地面電站中，預(yù)計未來將保持較高的增長趨勢。
P2國際市場競爭
1. 產(chǎn)品價格
從產(chǎn)品價格來看，隨著傳統(tǒng)光伏市場趨于穩(wěn)定甚至出現(xiàn)下滑，逆變器企業(yè)在傳統(tǒng)市場中的競爭加劇。與此同時，受中國市場政策的波動影響，中國逆變器廠商出海步伐加速，具備成本優(yōu)勢的中國企業(yè)越來越多參與到新興市場的競爭中，光伏逆變器的全球化競爭越來越激烈。
由于不同類型的逆變器適用的場景和生產(chǎn)成本不盡相同，各區(qū)域市場對各類逆變器的技術(shù)要求也各不相同，除不同類型的逆變器之間的價格差別之外，同類逆變器價格也有明顯的區(qū)域差別。
(數(shù)據(jù)來源：CPIA, 2109.4)
2. 競爭格局
從市場競爭格局來看，在全球市場格局演變的過程中，逆變器企業(yè)在新興市場的競爭愈發(fā)激烈。按照中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，深圳科士達、錦浪科技、 古瑞瓦特、正泰電器等企業(yè)逆變器的出貨量情況統(tǒng)計如下。
(數(shù)據(jù)來源：CPIA, 2109.4)
3. 重點市場
從重點市場來看，2018 年美國是僅次于中國的第二大需求市場，迪變器供應(yīng)商依然是以歐洲品牌SMA、Power Eetoie和SoarEdge為主。隨著中國企業(yè)對美國市場投入的加大，國內(nèi)品牌的市場表現(xiàn)也越來越好，其中錦浪科技、正泰電器等在美國市場情況明朗。
印度本士由于缺少知名的光伏企業(yè)，光伏設(shè)備主要依賴進口，ABB、華為和錦浪科技等都是當?shù)刂髁鞯墓夥孀兤鞴?yīng)商。由于印度市場是未來最具潛力的光伏市場之一。根據(jù)Bridge to India的《2019年印度太陽能一季度指南針》報告顯示，截至2019年第一季度末印度逆變器供應(yīng)商市場占比，Delta和錦浪科技分別列第一、二位。
值得指出的是中國逆變器企業(yè)在墨西哥、巴西等拉美市場占得先機，市場占比超過 48%。受中國市場規(guī)模下滑的影響，聚焦在國內(nèi)市場的企業(yè)出貨規(guī)模和市場份額有一定程度的下滑，錦浪科技等較為關(guān)注海外市場的企業(yè)出貨增長很快。
從企業(yè)自身來看，發(fā)展國際業(yè)務(wù)是開拓企業(yè)視野，明確自我定位，提高企業(yè)競爭力的要求。從企業(yè)現(xiàn)金流來看，發(fā)展國際業(yè)務(wù)有利于企業(yè)現(xiàn)金流問題的解決。從企業(yè)銷售來看，發(fā)展國際業(yè)務(wù)有利于拓寬銷售渠道，平衡市場分布，化解區(qū)域銷售風險。從短期來看，國際需求持續(xù)增強，大勢所趨。從長期來看，國際化已經(jīng)成為一個必然趨勢，而且這種趨勢會越來越強。
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